Топ-10 венчурных капиталистов 2014 года

Я уже писал о высоко рискованных венчурных инвестициях.
Мы учимся всю жизнь, приобретаем новые навыки. Если мы учимся у лучших из лучших, это значит, что приобретенный навык с большей вероятностью будет нам полезен.
Предлагаю Вам посмотреть на топ-10 венчурных капиталистов, супер успешных инвесторов. Сразу хочу сказать, что в рунете есть аналогичный список, только почему-то он «не свежий» — 2012-2013 года.
Думаю, нам будут интересны не только личности, но и динамика их развития. Это важно особенно сейчас, в период бушующих кризисов. Ведь некоторые видят в кризисе проблему, а некоторые – новые возможности.
Итак, тут самый свежий в рунете The Midas List — Список Мидаса — The Best Venture Capitalists In The World For 2014 —  Лучшие в мире венчурные капиталисты 2014 года по версии американского делового журнала Forbes.
Обратите внимание, именно не «Investors», а «Capitalists». Как я писал в статье Венчурные инвестиции, профессиональный венчурный капиталист приносит в проект не просто финансирование, а также стратегию и видение, свой практический опыт, контакты и связи, доступ к потенциальным партнерам и клиентам.
Вот почему у этих людей важно учиться.

№ 1. Джим Гетц — Jim Goetz
48 лет. Образование: Бакалавр; Магистр наук Стэнфордского университета.
Партнёр компании Sequoia Capital
Лучшая инвестиция: WhatsApp
В 2013 году занимал 7 место в Списке Мидаса

WhatsApp является лучшей инвестицией Джима Гетца. Джим Гетс являлся единственным венчурным инвестором WhatsApp. Джим Гетс вложил в WhatsApp $ 60 млн за три этапа, который в начале 2014 года был продан более чем за $ 19 млрд — в феврале Facebook официально выложил за WhatsApp $4 млрд кешем, $12 млрд – акциями (это 8,5% соцсети), $3 млрд – опционами сотрудникам с горизонтом реализации два года.
WhatsApp Messenger — это кросс-платформенное приложение для смартфонов, позволяющее обмениваться сообщениями и при этом не платить, как за SMS. Приложение доступно для iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone и Nokia, и, конечно, сообщения могут передаваться между всеми указанными смартфонами. WhatsApp Messenger использует тот же тарифный план Интернета, что и электронная почта с браузером.
Другие крупные IPO проекты Sequoia Capital за последние несколько лет:
Jive Software (IPO 2011)
RuckusWireless (IPO 2012)
Palo Alto Networks (IPO 2012)
Barracuda Networks (IPO 2013)
Nimble Storage(IPO 2013)…
Джим Гетс курирует инвестиции в компании и заседает в советах директоров.
В 2013 году Sequoia Capital получила самую большую прибыль за всю свою историю. Благодаря успешным инвестициям в такие компании, как Airbnb, Dropbox, FireEye, Palo Alto Networks, Stripe, Square и WhatsApp. В «Список Мидаса» Forbes за 2014 год входит рекордное количество партнеров Sequoia — девять человек! Стоит ли удивляться. Sequoia Capital инвестировала в Apple в 1980 году! А еще: Oracle, Cisco, Yahoo, Google и LinkedIn. Это дети венчурной компании Sequoia Capital.
Sequoia Capital инвестировал в стартапы с момента своего основания в 1972 году. Общая капитализация компаний, в которые Sequoia Capital инвестировали, составляет сегодня $ 1,4 трлн — это 22% от капитализации всех компаний на бирже Nasdaq!!!
Вас ошеломляют цифры? А я удивляюсь стойкости и терпению капиталистов из Sequoia Capital – сколько тысяч неудачных инвестиций было сделано… сколько энергии было потрачено… и люди не опустили руки. Вот эти факты дополняют ценность достижений Sequoia Capital.

№ 2. Марк Андриссен — Marc Andreessen
43 года. Образование: Бакалавр, Университет штата Иллинойс.
Соучредитель и партнёр компании Andreessen Horowitz
Лучшая инвестиция: Twitter
В 2013 году занимал 2 место в Списке Мидаса

Именно у Марка Андриссена, на заре интернета, родилась идея создания программы, которая даст возможность пользоваться Интернетом даже людям со слабыми навыками владения компьютером. Mosaic – именно так назвал свое детище Марк Андриссен. Фактически именно Mosaic Марка Андриссена стал прообразом всех современных веб-браузеров.
Navigator был улучшенной версией Mosaic, он отличался большей простотой и производительностью. Позднее Mosaic был выкуплен Microsoft, и после модернизации он превратился во всем известный сегодня Internet Explorer.
Следующим известным проектом Марка Андриссена стал Loudcloud. Loudcloud — компания по разработке программного обеспечения, позднее переименованная в «Opsware». Марк Андриссен тогда работал вместе с Беном Горовицем (Ben Horowitz) и Тимом Хоусом (Tim Howes). Позднее и Ospware была продана Hewlett-Packard. Эта сделка сделала Марка Андриссена одним из самых заметных и успешных венчурных инвесторов Силиконовой долины.
Фонд Andreessen Horowitz, который Марк Андриссен создал вместе с партнером Беном Хоровицем, инвестировал на ранних стадиях создания в такие крупные интернет гиганты как Twitter, LinkedIn и Skype. Немало Марк Андриссен заработал на IPO сервиса Groupon и производителя игр Zynga.

№ 3. Питер Фентон — Peter Fenton
42 года. Образование: Бакалавр, Стэнфордский университет; MBA, Stanford Graduate School of Business
Генеральный партнёр Benchmark
Лучшая инвестиция: Twitter
В 2013 году занимал 6 место в Списке Мидаса

Питер Фентон одним из первых разглядел феноменальные перспективы Twitter — сервиса микроблогов. Питер Фентон поддержал проект, когда в штате Twitter работали всего 25 человек. В настоящее время Питер Фентон заслуженно занимает место в совете директоров Twitter. Питер Фентон также запомнился уникальным достижением: в 2009 году он за сутки провел две крупные сделки — разработчика SpringSource за $420 млн поглотил IT-гигант VMWare, а социальный сервис FriendsFeed достался Facebook.
Сегодня Питер Фентон занимает кресло директора почти в десятке молодых амбициозных предприятий. Несмотря на довольно молодой возраст Питер Фентон считается одним из самых опытных специалистов на рынке — до прихода на нынешнее место в 2006 году он успел отработать 7 лет в Accel Partners.
Питер Фентон является ранним инвестором в Yelp, а так же SpringSource и Engine Yard.

№ 4. Питер Тиль — Peter Thiel
46 года. Образование: Бакалавр; Доктор юриспруденции Стэнфордский университет
Партнёр Founders Fund
Лучшая инвестиция: Facebook, Self Made
В 2013 году занимал 3 место в Списке Мидаса

Питер Тиль Основатель компании PayPal. Питер Тиль известен как первый институциональный инвестор социальной сети Facebook. Именно Питер Тиль решился выписать чек команде Марка Цукерберга на полмиллиона долларов.
В 2005 году Питер Тиль вместе со своими друзьями основал свой венчурный фонд Founders Fund и хедж-фонд Clarium Capital для реализации своих амбиций визионера.
Питер Тиль порой вкладывается в крайне сомнительные проекты, вроде колонизации поверхности моря или продления жизни.
Питер Тиль и его партнеры запускали и финансировали многие успешные стартапы последнего десятилетия: YouTube, LinkedIn, Slide (система обмена изображениями), Yelp (обзоры и отзывы пользователей), Founders Fund (успешная венчурная фирма), Palantir Technologies (программное обеспечение для слежки за террористами и мошенниками), SpaceX (разработка космических ракет), Tesla Motors (электрокары) и Kiva (микрокредиты).

№ 5. Джим Брейер — Jim Breyer
53 года. Образование: Бакалавр, Стэнфордский университет; MBA, Harvard University
Партнёр Accel Partners
Лучшая инвестиция: Facebook, Self Made
В 2013 году занимал 1 место в Списке Мидаса (три года подряд 2011, 2012, 2013)

Джим Брейер благодаря своевременному вложению капитала в социальную сеть Facebook стал известным венчурным инвестором. В 2007 году Джим Брейер инвестировал в Facebook $ 12,7 млн. — примерно 10% акций, которые сейчас оцениваются в 5 миллиардов долларов – это просто огромный рост и очень удачная сделка для любого инвестора.
Сам Джим Брейер владеет 1% социальной сети Facebook.

№ 6. Дуглас Леон — Douglas Leone
57 года. Образование: Магистр наук Колумбийского университета; Бакалавр, Корнельского университета; MBA, Школа менеджмента Слоуна
Партнёр Sequoia Capital
Лучшая инвестиция: venture capital, Self Made
В 2013 году занимал 4 место в Списке Мидаса

Дуглас Леон стал известен, как гуру продаж работая в Sun Microsystems и Hewlett-Packard.
Известные проекты Дугласа Леона:
ServiceNow (IPO 2012)
CafePress (IPO 2012)
RingCentral (IPO 2013)
FireEye (IPO 2013)
Член правления Birst, Hayneedle, Medallia, MedExpress Urgent Care, Scanntech and ZirMed.
Дуглас Леон активно инвестирует в стартапы Индии и Китая.

№ 7. Рид Хоффман — Reid Hoffman
47 года. Образование: Магистр наук Оксфордского университета; Бакалавр  Стэнфордского университета
Партнёр Greylock Partners
Лучшая инвестиция: LinkedIn, Self Made
В 2013 году занимал 5 место в Списке Мидаса

Рид Хоффман считается одним из самых известных в мире венчурных инвесторов. Рида Хоффмана называют человеком с самыми обширными связями в Кремниевой долине. Рид Хоффман является председателем и соучредителем LinkedIn. Состояние Рида Хоффмана на сентябрь 2014 года составляет $4,1 млрд. Рид Хоффман известен своим скрупулезным подходом к анализу перспективных проектов для будущих инвестиций. Рид Хоффман признавался, что порой таскает с собой по несколько мобильных устройств, «чтобы тестировать новые дизайны и интерфейсы».
В фонде Greylock Partners Рид Хоффман курирует инвестиции в Groupon и Airbnb. Рид Хоффман входит в советы директоров нескольких некоммерческих проектов, включая Kiva, борющегося с бедностью при помощи механизмов микрофинансирования. Рид Хоффман считается участником могущественной неформальной группы «мафия PayPal» — Рид Хоффман был одним из первых сотрудников платежного сервиса, позднее проданного eBay.

№ 8. Стив Андерсон — Steve Anderson
45 года. Образование: MBA, Стэнфордской высшей школы бизнеса; Бакалавр, Университет штата Вашингтон
Основатель и партнёр Baseline Ventures
Лучшая инвестиция: Instagram
В 2013 году занимал 22 место в Списке Мидаса

В феврале 2010 года Стив Андерсон инвестировал $ 250 тыс в Instagram (тогда он еще назывался Burbn). Результат: это одна из самых успешных инвестиций Стив Андерсон — Facebook приобрел Instagram за $1 млрд. Когда Стив Андерсон вложил средства в проект, там работали трое разработчиков во главе с основателем Кевином Систромом.
Кроме того Стив Андерсон на ранней стадии стал инвестором Twitter.
Другие успешные проекты Стив Андерсон:
— мобильное приложение OMGPOP (поглощено Zynga в 2012 году за $180 млн)
— облачная PaaS-платформа Heroku (поглощено Salesforce.com в 2010 году за $212 млн)
— crash reporter для мобильных устройств Crashlytics (куплено Twitter)
— совместный «Интернет серфинг» GoInstant (поглощено Salesforce.com)
— поисковый движок IndexTank (поглощено LinkedIn)
— Hunch (поглощено eBay).
Стив Андерсон работал в Kleiner Perkins Caufield & Byers, Microsoft, eBay и Starbucks.

№ 9. Пол Мадера — Paul Madera
57 года. Образование: MPA (Мастер государственного управления), Университет Оклахомы; Бакалавр академии ВВС США; MBA, Стэнфордской высшей школы бизнеса
Партнёр Meritech Capital Partners
Лучшая инвестиция: Facebook
В 2013 году занимал 11 место в Списке Мидаса

Пол Мадера основал венчурный фонд Meritech Capital Partners в 1999 году.
Под руководством Пола Мадеры Meritech Capital Partners стал одним из самых успешных фондов Кремниевой долины.
Высокое место в The Midas List, Пол Мадера достиг благодаря удачной инвестиции в Facebook на ранней стадии. Другие успешные проекты Пола Мадеры: Tensilica (поглощенная Cadence за $380 млн в марте 2013 года) и сервис хранения данных Fusion-io (IPO 2011). Кроме того Пол Мадера «вышел» с прибылью из китайского оператора дата-центров 21Vianet (IPO 2011).
О своей главной инвестиции Пол Мадера сказал так: «Я помню наши первые беседы с Марком Цукербергом. Он рассказывал мне о своем видении Facebook как средства, к которому люди будут, в первую очередь, обращаться просыпаясь утром и, в последнюю очередь, закрывая глаза перед сном».
До инвестиционного бизнеса, Пол Мадера был пилотом ВВС США.

№ 10. Скотт Сэнделл — Scott Sandell
50 года. Образование: Бакалавр, Дартмутского колледжа; MBA, Стэнфордской высшей школы бизнеса
Старший партнёр New Enterprise Associates
Лучшая инвестиция: Workday
В 2013 году занимал 8 место в Списке Мидаса

Скотт Сэнделл работал менеджером Microsoft. Последние двадцать лет — в New Enterprise Associates.
Успешные инвестиционные проекты Скотта Сэнделла последних лет:
— IPO сервиса Workday (2012)
— IPO компании Nirica (поглощена VMWare в 2012-м за $1,26 млрд)
— инновационная система бизнес-аналитики корпоративного уровня Tableau (IPO было проведено в 2013 году)
— системы производства электроэнергии Bloom Energy
— сервис фильтрации атак CloudFlare
— сервис Blue Jeans Network.
Скотт Сэнделл был крупнейшим совладельцем Fusion-io с долей 39% к моменту IPO компании в 2011-м. Скотт Сэнделл — ведущий инвестор Playdom, купленной Disney в 2010-м за $563 млн.

Бороться и искать, найти и не сдаваться!

То strive, to seek, to find, and not to yield.

 

Удачных нам инвестиций!