Тактика инвестирования Карла Айкана

Карл Айкан — американский финансист, гринмейлер, называющий себя инвестором-активистом и защитником интересов акционеров, но эксперты и журналисты называют его корпоративным рейдером, корпоративным шантажистом, хищником, акулой, пираньей, крокодилом, палачом менеджмента…

Карл Айкан — Carl Celian Icahn, родился 16 февраля 1936 года в Бруклине.
На сегодняшний день, Карл Айкан – владелец Icahn Capital Management.
Карл Айкан заработал миллиарды долларов на конфликтах с топ-менеджерами крупнейших компаний. Если быть точнее, то по состоянию на 6.10.2014 года, по данным forbes.com состояние 78-летнего Карла Айкана оценивается $ 26 млрд., что позволяет ему занять 16 место в списке самых богатых людей планеты (18 место в 2013 году). Как говорит сам Карл Айкан: «Я заработал все эти миллиарды благодаря тому, что есть множество компаний с проблемами, которые легко решить».
В 1961 году Карл Айкан появился на Уолл-стрит, с четырьмя тысячами долларов в кармане, вырученными за несколько месяцев игры в покер. А уже с 1978 года Карл Айкан «наводит порядки» в корпоративной Америке.
Акции холдинговой компании Карла Айкана — Icahn Enterprises, росли быстрее индекса S&P 500 с 2000 года +22% против 4%.

Тактика инвестирования Карла Айкана: скупить миноритарный пакет в компании, торгующейся на бирже, потребовать места в совете директоров, начать агрессивно выступать в интересах акционеров, свергнуть топ‑менеджмент, сократить непроизводительные расходы, продать лишние подразделения и эффективно взвинтить цены на акции, а затем их обналичить.
В списке крупнейших жертв Карла Айкана: RJR Nabisco, Texaco, TWA, Western Union, Viacom, Time Warner, ImСlone, Yahoo а теперь и Apple в придачу с Chesapeake Energy…

Детально и по-научному.
Карл Айкан один из первых, кто стал специализироваться на гринмейле.
Гринмейл — greenmail — продажа пакета акций фирме-эмитенту, менеджменту или текущему владельцу фирмы-эмитента по цене, значительно превышающей рыночный курс. При этом лицо, продающее пакет акций — гринмейлер, используя инсайдерскую информацию, угрожает в случае отказа от сделки провести враждебное поглощение либо создать сложности в функционировании этой фирмы-цели – саботировать работу. «Оппоненты знают, что я не блефую», – говорит Айкан. И еще: «Иногда неизвестно, нажмут ли так называемые корпоративные шантажисты на курок, – говорит он. – Но о нас все знают: если что, мы точно будем стрелять».
Гринмейл только похож на корпоративное рейдерство, в частности — часто направлен на недооцененные компании, т.е. на компании, рыночная стоимость активов которых превышает совокупную стоимость их акций. Однако целью рейдера является захват фирмы-цели, а целью гринмейлера — лишь получение денег при продаже акций.

Благотворительность
В Нью-Йорке все больше мест носит имя Карла Айкана.
В честь Карл Айкан назвали стадион в Нью-Йорке и несколько стипендиальных программ. Карл Айкан ежегодно жертвует и своей альма-матер — Принстонскому университету.
Благотворитель открыл сеть «айкановских школ» в Бронксе. В них учатся подростки из бедных районов с высоким уровнем преступности. Также Карл Айкан создал Icahn House — гостиницу на 65 номеров для бездомных. Карл Айкан дважды становился Человеком года в США, в том числе в номинации Ангел-Хранитель.
Карл Айкан стал одним из тех, кто присоединился к «клятве дающего», инициированной Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом. Более полусотни миллиардеров пообещали не менее половины своего состояния жертвовать на благотворительность.